So arbeiten wir gemeinsam
Verständnisvolle Analyse und strukturierter Beratungsansatz
Erfahren Sie, wie eine objektive Portfoliobewertung bei uns abläuft. Unser mehrstufiger Ansatz garantiert Klarheit, Nachvollziehbarkeit und Diskretion auf jeder Etappe.
Unser Experten-Team
Carsten Willems
Finanzberater
Carsten verfügt über langjährige Erfahrung in der Analyse von Portfolien und legt besonderen Wert auf unabhängige Bewertungen.
Jana Feldhoff
Senior Analystin
Jana ist spezialisiert auf datenbasierte Analysen und verständliche Kommunikation komplexer Sachverhalte.
Thomas Becker
Kundenbetreuer
Thomas begleitet Sie während des gesamten Beratungsprozesses und sorgt für transparente Kommunikation sowie strukturierten Ablauf.
Ablauf Ihrer Portfolioprüfung im Überblick
Unser Beratungsprozess startet mit einem Kennenlerngespräch und führt über eine objektive Analyse zur besprochenen Einschätzung. Ziel ist es, Verständnis für Chancen und Risiken zu schaffen und Handlungsszenarien zu definieren. Unsere Empfehlungen sind stets unabhängig und transparent.
Erstes Gespräch und Zielklärung
Einsicht in Portfolioaufstellung
Unabhängige Analyse durch Experten
Transparente Besprechung der Erkenntnisse
Übermittlung individueller Empfehlungen
Vergleich analytischer Bewertungsansätze
| Merkmale | Standard-Gespräch | Detaillierte Analyse | Individuelle Vertiefung |
|---|---|---|---|
| Persönliches Gespräch und Zielklärung | enthalten | enthalten | enthalten |
| Umfassende Analyse marktbezogener Faktoren | optional | enthalten | enthalten |
| Individuelle Handlungsszenarien | nicht enthalten | optional | enthalten |
| Ausführliche Besprechung im Nachgang | optional | enthalten | enthalten |